一、一季度行情回顾
一季度指数总体上保持着二进一退的节奏,和去年指数的节奏类似。去年底在监管层严厉批评险资对实体企业的野蛮举牌、资金紧张、高位套牢盘的三重打击下,快速跌回了全年的震荡区间内。随后对保险资金的管控一直没有放松过,但后期指数一路反弹几乎又回到了去年的最高点。两会前期资金获利回吐,小幅回调,但会后很快反弹。我们判断,主要原因是经济数据不断走好,同时一带一路进入收获期,国企改革加快,供给侧改革继续在推进,使得市场预期变好。去年指数就保持着二进一退的节奏,但去年市场普遍的观点是资产荒和一些临时性的主题概念推升了指数。
从去年权威人士发表文章以后,虽然市场普遍预期L型的经济很难走出低谷,但实际上经济数据一直在缓慢企稳走好,想象中的经济体系的各种问题并未造成系统性风险,1月份的数据继续印证了这一点。经济继续下行和变差的预期正在被逐步证伪,随着后期乐观预期的逐步统一,指数走出慢牛的可能性正在增大。
图1IF走势图
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